Primeros pasos
Conoce qué te permite hacer tu rol
Entiende los roles, el acceso de los clientes y por qué una acción puede no estar disponible.
Tu rol fija el límite de lo que puedes hacer. El acceso a un proyecto, elemento, campo o archivo concreto puede reducirlo aún más. Poder abrir una página no significa que puedas editar todo su contenido.
Los roles de un vistazo
| Rol | Para qué se utiliza normalmente |
|---|---|
| Propietario | Gestionar el espacio, incluidos los controles exclusivos de seguridad, conservación de datos y propiedad. |
| Administrador | Gestionar personas, equipos, proyectos y la configuración habitual del espacio. Los controles exclusivos del propietario siguen separados. |
| Gestor | Coordinar proyectos y trabajo dentro del ámbito permitido. |
| Miembro | Realizar el trabajo asignado y colaborar en los elementos accesibles. |
| Lector | Consultar el trabajo permitido y utilizar las acciones de colaboración disponibles; no concede permisos generales de edición. Las notas internas se ocultan de forma predeterminada. |
| Administrador de cliente | Gestionar las personas y el trabajo permitido de tu organización cliente. No equivale a administrar el espacio. |
| Usuario de cliente | Enviar y seguir tus propias solicitudes y consultar proyectos compartidos explícitamente. |
Tu espacio puede utilizar un rol con un nombre propio, como «Coordinación». El nombre no determina sus permisos: conserva el límite de su rol de partida y puede tener menos capacidades. Un rol de proyecto o un permiso directo tampoco puede saltarse los límites de clientes o del contenido interno.
Comprueba una acción no disponible — 1 minuto
Antes de empezar: inicia sesión y abre el proyecto o elemento que quieres utilizar.
Confirma el Espacio de trabajo activo. Tu rol puede variar de un espacio a otro.
Lee la explicación junto a la acción desactivada. Un proyecto archivado puede ser de solo lectura aunque tu rol permita editar normalmente. Una tarea bloqueada puede necesitar que se complete primero otra tarea.
Si puedes consultar el elemento pero no modificarlo, pide a un administrador del espacio que revise la acción concreta y el acceso al proyecto que necesitas. Facilita la clave o un enlace mediante un canal privado adecuado.
Cuando cambien tus permisos, recarga la página y vuelve a probar. No crees un duplicado para eludir un error de permisos.
Resultado esperado: distingues una restricción del rol de un archivo o una dependencia y puedes solicitar el ajuste adecuado.
Límites entre organizaciones cliente
Si administras una organización cliente pero eres usuario de otra, tus permisos de administración solo se aplican a la primera. Las vistas de proyectos compartidos no te dan controles de planificación del personal interno. Un comentario público es visible para quienes pueden consultar ese elemento; no se publica en internet. Las notas y los adjuntos internos permanecen ocultos para los clientes.
Si deja de funcionar un enlace que utilizabas, comprueba el espacio y contacta con su administrador. Flow puede evitar deliberadamente confirmar si existe un recurso al que no tienes acceso.
Entiende el modelo del espacio y consulta cómo compartir con clientes.