Primeros pasos
Entiende los espacios, equipos, proyectos y elementos de trabajo
Encuentra dónde está tu trabajo y conoce qué puede ver un cliente.
Tu espacio de trabajo delimita el trabajo de tu organización. Si perteneces a dos espacios, puedes cambiar de uno a otro; las búsquedas, las notificaciones y Mi trabajo no mezclan su contenido.
El modelo de un vistazo
Límites del espacio de trabajo y de los clientes
- Espacio B: trabajo y acceso independientes
Espacio de trabajo A
- Equipo interno→Proyecto
- Proyecto→Secciones
- Secciones→Tareas y tickets
- ProyectoAcceso compartido explícito →Organización cliente
- Organización cliente→Miembros del cliente
En palabras: los equipos agrupan a personas internas; los proyectos organizan el trabajo en secciones. Una organización cliente es un grupo externo dentro del espacio, no otro espacio de trabajo. Al compartir un proyecto, sus miembros reciben acceso únicamente al contenido permitido que no sea interno. El espacio B permanece separado de todos los elementos del espacio A.
Oriéntate — 2 minutos
Antes de empezar: acepta tu invitación e inicia sesión. Necesitas acceso a un espacio como mínimo; las opciones de navegación dependen de tu rol.
Comprueba el selector Espacio de trabajo antes de buscar una tarea. Si perteneces a varios, elige el que figura en tu invitación.
Si eres un usuario interno, abre Proyectos y selecciona uno que puedas consultar. Si eres cliente, abre Proyectos compartidos en el portal. Que un proyecto no aparezca no significa que se haya eliminado: quizá no esté compartido contigo.
Abre un elemento del proyecto. Una tarea puede estar abierta o completada. Un ticket sigue el flujo de trabajo del espacio. Consulta su contexto antes de hacer cambios.
Si una tarea aparece en dos proyectos, compara su clave. Es una sola tarea con varias ubicaciones: cambiar su título la modifica en ambos lugares. Cada proyecto puede situarla en una sección o posición distinta.
Resultado esperado: sabes en qué espacio estás, qué proyecto contiene tu trabajo y si estás ante una tarea o un ticket.
Si falta algo
Espera a que termine de cargar la lista de proyectos. Si aparece un error de carga, reintenta antes de concluir que está vacía. Comprueba el espacio seleccionado y pide a quien te invitó que confirme tu acceso al equipo o al proyecto. Un favorito, un enlace o una mención no conceden acceso.
Los clientes ven sus propios tickets de forma predeterminada. Los administradores de clientes pueden tener un acceso más amplio dentro de su organización; ninguno de los dos roles puede leer notas internas ni el trabajo privado de otra organización.
Continúa con Los roles de un vistazo o Crear un proyecto.